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Formulário de Onboarding — Personalização do Sistema

Seção 1 de 8
Dados da Empresa
Informações básicas para configurar o ambiente do CRM.
Seção 2 de 8
Perfis de Usuário
Defina os cargos/perfis da empresa, quantidade de usuários e o que cada perfil não poderá visualizar no CRM.
💡 Ex: Secretaria (2) — não vê Leads nem Financeiro. Comercial (4) — não vê Financeiro. ADM vê tudo sempre.
Seção 3 de 8
Pipelines
Crie os pipelines e associe cada um aos perfis que irão usá-lo. Cada perfil pode ter fluxos diferentes.
💡 Ex: "Pipeline Comercial" → usado por Comercial e ADM. "Secretaria" → apenas Secretaria.
Seção 4 de 8
Serviços & Categorias da Empresa
Configure as categorias gerais da empresa — estas serão visíveis para todos os usuários conforme as permissões de cada perfil.
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Como adicionar itens: Digite o nome e pressione Enter ou , para criar a tag. Não use espaço antes da vírgula.
Exemplo: digite Mensalidade e pressione Enter → tag criada. Depois Consultoria e Enter → outra tag.
Seção 5 de 8
Configuração de WhatsApp
Adicione os números e associe cada um aos perfis que irão atender por aquele número.
API Não Oficial: QR Code — atendimento normal pelo CRM.
API Oficial (Meta): Necessária apenas para disparos em massa. Requer aprovação da Meta e pode ter custos por mensagem.
Seção 6 de 8
Módulo Financeiro
Configure se e como o financeiro será usado, e quais perfis terão acesso.
Seção 7 de 8
Módulos & Relatórios
Selecione os módulos que serão usados e configure os relatórios desejados.

Relatórios Desejados

Seção 8 de 8
Expectativas & Prazo
Últimas informações para garantir uma entrega alinhada com o que você precisa.
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